التنافس ثنائي المسار في نهضة أشباه الموصلات اليابانية: TSMC في كوماموتو والمنطق الاستراتيجي لـ Rapidus

تقف صناعة أشباه الموصلات في اليابان عند نقطة تحول تاريخية حاسمة. اليابان التي كانت تهيمن على سوق DRAM العالمية في الثمانينيات، وبعد مرورها باحتكاكات تجارية في التسعينيات وارتفاع قيمة الين وسوء تقدير في المسار التقني، فقدت تدريجياً قدرتها التنافسية في مجال العمليات المتقدمة، بل وانسحبت من سباق العقد 22/20 نانومتر.

والآن، في ظل التوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل التوريد، أطلقت اليابان تحت اسم "الأمن الاقتصادي" خطة لإنعاش أشباه الموصلات غير مسبوقة الحجم. في ندوة نظّمها مؤخراً برنامج اليابان في APARC بجامعة ستانفورد، قدّم جون أكاباني، أستاذ في جامعة تشوأو وباحث زائر في APARC، تحليلاً معمّقاً لهذه الاستراتيجية، لا سيما من خلال مقارنة المسارين المختلفين والنتائج المحتملة لمشروعي مصنع TSMC في كوماموتو وRapidus.

ظلال التاريخ والقلق الاستراتيجي

لم يكن انحدار صناعة أشباه الموصلات اليابانية ناتجاً عن عامل واحد. في الثمانينيات، كانت عمالقة يابانية مثل NEC وهيتاشي تحتل موقع الصدارة عالمياً في مجال DRAM، لكن الاحتكاكات التجارية اليابانية-الأمريكية اللاحقة، والارتفاع الحاد في قيمة الين، وسوء تقدير الشركات لاتجاهات السوق، أدت إلى عدم تحوّل اليابان في الوقت المناسب نحو رقائق المنطق ذات القيمة المضافة الأعلى. وعندما تقدّمت الصناعة العالمية نحو العقد 22/20 نانومتر وما دون، اختارت الشركات اليابانية التراجع. أصبح هذا التاريخ ظلاً يلاحق صانعي السياسات اليابانيين اليوم، وشكّل أيضاً المنطق الكامن وراء استراتيجية الإنعاش الحالية: لم يعد السعي وراء الحصة السوقية وحده هو الهدف، بل ضمان السيطرة الذاتية على التقنيات الرئيسية ومرونة سلاسل التوريد.

في عام 2021، رفعت حكومة كيشيدا فوميو أشباه الموصلات إلى موقع الصدارة في الأمن الاقتصادي. وحدّد قانون تعزيز الأمن الاقتصادي الذي أُقرّ في عام 2022 أربعة أهداف رئيسية: ضمان الإمداد المستقر بالمعادن الحيوية، وحماية البنية التحتية الحيوية، ودعم تطوير التقنيات المتقدمة، وتطبيق نظام عدم إفشاء براءات الاختراع. وفّر هذا الإطار القانوني أساساً مؤسسياً لإنعاش أشباه الموصلات في اليابان، كما مثّل تحولاً واضحاً في السياسة الصناعية اليابانية من التوجه نحو السوق إلى التوجه نحو الاستراتيجية الوطنية.

استراتيجية المسارين: منطقان متوازيان

تتكوّن خطة إنعاش أشباه الموصلات اليابانية الحالية من مشروعين يبدوان متناقضين لكنهما متكاملان. الأول هو مصنع الرقائق الذي تبنيه TSMC في محافظة كوماموتو، ويدعمه الحكومة اليابانية وشركات محلية مثل سوني ودينسو. يركّز هذا المشروع على الرقائق ذات العمليات الناضجة، ويخدم بشكل أساسي قطاعات تتفوق فيها اليابان مثل السيارات والمعدات الصناعية والإلكترونيات الاستهلاكية. الثاني هو شركة Rapidus المحلية التي تأسست في عام 2022، وحصلت على تمويل حكومي واستثمارات من ثماني شركات يابانية كبرى من بينها تويوتا وسوني وسوفت بانك، ويستهدف مباشرة رقائق المنطق المتقدمة بدقة 2 نانومتر، ويتعاون مع شركاء عالميين مثل IBM والمركز البلجيكي للأبحاث في الإلكترونيات الدقيقة (Imec).يمثل هذان المساران تفكيرًا استراتيجيًا مختلفًا تمامًا. يهدف مصنع TSMC في كوماموتو إلى تعزيز سلسلة التوريد المحلية اليابانية، من خلال جلب قدرات إنتاج الرقائق بالعمليات الناضجة إلى الداخل، وتشكيل تآزر مع صناعات اليابان القوية في مواد أشباه الموصلات والمعدات والسيارات والإلكترونيات، مما يعزز مرونة اليابان في مواجهة انقطاعات الإمداد المستقبلية. أما Rapidus فهي مقامرة موجهة إلى سوق الرقائق المنطقية المتطورة عالميًا، وتحاول إعادة اليابان إلى سباق العمليات المتقدمة الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة ومنطقة تايوان الصينية.

TSMC في كوماموتو: تكامل براغماتي ومرونة سلسلة التوريد

من منظور التكامل الصناعي، تكمن ميزة مشروع TSMC في كوماموتو في جدواها العملية. تقدم TSMC مباشرة عمليات تصنيع متقدمة، وهدف المشروع واضح: تلبية الطلب المحلي الياباني على رقائق العمليات الناضجة، وتغطية المجالات الرئيسية مثل مراكز البيانات والهواتف والسيارات. والأهم من ذلك، يعيد هذا المشروع تصنيع الرقائق إلى اليابان، ويكمل المزايا التقليدية لليابان في مجال مواد أشباه الموصلات (مثل فوتوريزست، ورقائق السيليكون) ومعدات التصنيع (مثل طوكيو إلكترون ونيكون). ويشير Akabane إلى أن هذا الترابط المعزز في سلسلة الصناعة يعزز قدرة اليابان على مقاومة صدمات الإمداد المستقبلية.

غير أن المنتقدين يتساءلون: لماذا تدفع اليابان أموالًا طائلة لدعم شركة أجنبية؟ ويرون أن مصنع TSMC في كوماموتو لا يمكنه تعزيز القدرات التقنية لصناعة أشباه الموصلات المحلية اليابانية جذريًا، بل قد يوقع اليابان في فخ «تجويف التصنيع» — أي امتلاك قدرات إنتاج متقدمة مع افتقار إلى التقنيات الأساسية والملكية الفكرية.

Rapidus: اختراق وطني عالي المخاطر

وعلى النقيض تمامًا من TSMC في كوماموتو تأتي Rapidus. هذه الشركة التي تحمل حلم اليابان في الرقائق المتطورة، تهدف إلى تحقيق الإنتاج الضخم لرقائق منطقية بتقنية 2 نانومتر في أواخر عقد 2020. غير أن التحديات الواقعية بالغة الصعوبة. ووفقًا لتحليل Akabane، لا يزال المستوى التقني الحالي لدى Rapidus عند مرحلة 14 نانومتر، وتفتقر إلى معدات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية المتطرفة (EUV) اللازمة لتصنيع رقائق 2 نانومتر، في حين أن الإمداد العالمي بآلات الطباعة الحجرية EUV تحتكره تقريبًا شركة ASML الهولندية، وتواجه Rapidus منافسة شديدة في الحصول على المعدات.

بالإضافة إلى ذلك، تعتمد Rapidus بشكل كبير على الدعم التقني من شركاء أجانب مثل IBM وImec، مما أثار مخاوف بشأن استقلاليتها التقنية. ويشير المنتقدون أيضًا إلى أن ضخ موارد هائلة في الرقائق المنطقية المتقدمة عالية المخاطر قد يشتت التركيز عن صناعة أشباه الموصلات اليابانية الأساسية، وهي المجال الذي تمتلك فيه اليابان ميزتها الحقيقية.

حدود التدخل الحكومي وخطر سوء تخصيص الموارد

أدى التدخل العميق للحكومة اليابانية في صناعة أشباه الموصلات إلى نقاش حول فعالية السياسات. تاريخيًا، حققت السياسات الصناعية التي قادتها وزارة التجارة الدولية والصناعة اليابانية (MITI) نجاحات وإخفاقات. ويخشى بعض الخبراء أن التدخل الحكومي المفرط قد يؤدي إلى انخفاض الكفاءة وسوء تخصيص الموارد. ولا يزال بقاء Rapidus في مشهد تنافسي تهيمن عليه TSMC وسامسونج وإنفيديا علامة استفهام كبيرة. وفي الوقت نفسه، تواجه الإعانات المقدمة لمشروع TSMC في كوماموتو تساؤلات أيضًا: هل ينبغي استخدام أموال دافعي الضرائب لدعم شركات أجنبية؟يكمن جوهر هذه الخلافات في: هل ينبغي لإحياء صناعة أشباه الموصلات اليابانية أن يعطي الأولوية لـ"أمن سلسلة التوريد" أم "الريادة التقنية"؟ وكيف يمكن تحقيق التوازن في توزيع الموارد بينهما؟ وهذا ليس مشكلة تواجهها اليابان فحسب، بل هو مأزق مشترك تواجهه دول عديدة في العالم في استراتيجياتها لأشباه الموصلات.

فن التوازن في الشقوق الجيوسياسية

لا يمكن فصل الاستراتيجية اليابانية لأشباه الموصلات عن الخلفية الكلية للتنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين. فمن جهة، تسعى اليابان إلى تقليل اعتمادها على الموردين الأجانب وتعزيز تحالفها مع الولايات المتحدة ومنطقة تايوان الصينية؛ ومن جهة أخرى، يحذر المنتقدون من أن استراتيجية الانحياز إلى طرف قد تجلب هشاشة جديدة عند تصاعد التوترات الجيوسياسية. وبشكل خاص، إذا وقع حدث طارئ في مضيق تايوان، فستتعرض سلاسل التوريد العالمية لصدمة شديدة، فهل تستطيع اليابان أن تبقى بمنأى عن ذلك؟

من منظور الجغرافيا الاقتصادية، تُعد الاستراتيجية اليابانية ذات المسارين في الواقع نوعاً من التحوط: عبر TSMC في كوماموتو لتأمين أمن التوريد في عمليات التصنيع الناضجة، وعبر Rapidus للمنافسة على حق الكلمة في تقنيات المستقبل. لكن هذا التحوط يعني أيضاً استثمارات مالية ضخمة ومخاطر استراتيجية.

التأثير طويل الأمد على القدرة التنافسية التقنية اليابانية والمشهد العالمي

بالنظر إلى المستقبل، سيكون لنجاح أو فشل TSMC في كوماموتو وRapidus تأثير بعيد المدى على الأمن الاقتصادي الياباني. فإذا نجحت TSMC في كوماموتو، ستمتلك اليابان سلسلة توريد محلية لأشباه الموصلات أكثر مرونة، وستحتل موقعاً مهماً في سوق عمليات التصنيع الناضجة عالمياً. وإذا فشلت Rapidus، فستتلقى جهود اليابان للعودة إلى سباق أشباه الموصلات المتطورة عالمياً ضربة قوية، وقد يزيد ذلك من تثبيت موقعها الهامشي في مجال رقائق المنطق المتقدمة.

وعلى مستوى أعمق، تعكس هذه الاستراتيجية ذات المسارين مأزق وطموح ترقية الصناعة اليابانية. فلا تزال اليابان تتمتع بموقع ريادي عالمي في مجالات مواد ومعدات أشباه الموصلات، لكن تأثيرها في مراحل تصميم وتصنيع الرقائق لم يعد كما كان سابقاً. وإن نجاح خطة الإحياء لا يتوقف فقط على الدعم الحكومي، بل على حيوية الابتكار في القطاع الخاص، وعلى قدرة اليابان على إيجاد مكانتها داخل النظام البيئي وسط تحديات جيوسياسية وتقنية معقدة.

وفيما يخص المشهد العالمي لأشباه الموصلات، تقدم محاولة اليابان حالة مهمة: كيف تحاول قوة تقنية سابقة أن تنهض من جديد في صناعة شديدة التنافس من خلال استراتيجية وطنية وتعاون دولي. وأياً كانت النتيجة، فإن هذه العملية ستؤثر بعمق على توزيع سلاسل توريد الرقائق العالمية وهيكل السلطة في المستقبل.

خاتمة: هل يمكن للمسارين أن يقودا إلى الإحياء؟

إن قضية إحياء أشباه الموصلات في اليابان تتجاوز بكثير بناء بضعة مصانع. إنها تتعلق بكيفية إيجاد دولة للتوازن بين السيادة التقنية والتقسيم العالمي للعمل، وكيفية شق طريق بين أعباء التاريخ وطموحات المستقبل. TSMC في كوماموتو وRapidus، أحدهما براغماتي والآخر جذري؛ أحدهما يركز على الحاضر والآخر يراهن على المستقبل. ومسارهما المتوازيان يمثلان حكمة استراتيجية وتنويعاً للمخاطر في آن واحد. لكن في النهاية، سيبقى مصير أشباه الموصلات اليابانية رهيناً بقدرتها على تحويل التعاون الخارجي إلى قدرات داخلية، وعلى الحفاظ على الرشاقة في سباق تكنولوجي عالمي سريع التغير.

(تستند هذه المقالة إلى محتوى ندوة مشروع اليابان في APARC بجامعة ستانفورد، والمصدر الأصلي: https://aparc.fsi.stanford.edu/news/tale-two-approaches-revitalize-japans-semiconductor-industry）