Les ventes mondiales de véhicules électriques dépassent pour la première fois les 20 millions d'unités, et l'industrie automobile japonaise est confrontée à une « reconfiguration du paradigme technologique ».

Le marché mondial des véhicules électriques franchit le cap des vingt millions d'unités

Les données du rapport « Global EV Outlook 2026 » de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) montrent qu'en 2025, les ventes mondiales de véhicules électriques ont dépassé pour la première fois les 20 millions d'unités, en hausse de 20 % sur un an, soit un quart des ventes mondiales de voitures neuves. Depuis 2021, c'est la cinquième année consécutive que les ventes annuelles mondiales de véhicules électriques augmentent d'environ 3,5 millions d'unités. Bien que la croissance reste soutenue, la structure du marché connaît une transformation subtile mais profonde : la part des véhicules 100 % électriques (BEV) dans les ventes totales de véhicules électriques est remontée à 65 %, tandis que celle des véhicules électriques à autonomie étendue (EREV), très en vogue au cours des deux dernières années, est retombée sous la barre des 7 %.

Cela signifie que les trajectoires technologiques des véhicules électriques dans le monde convergent — la propulsion 100 % électrique redevient le courant dominant du secteur. Pour les constructeurs automobiles japonais qui hésitent encore entre l'hybride et le tout électrique, c'est sans aucun doute un signal qu'ils doivent prendre au sérieux.

Divergences régionales : la Chine domine, l'Europe accélère, les États-Unis stagnent

La croissance du marché est extrêmement inégale, une autre caractéristique majeure du paysage mondial des véhicules électriques en 2025.

Avec plus de 13 millions d'unités vendues, la Chine reste solidement le premier marché mondial de véhicules électriques, représentant 60 % des ventes mondiales. Sur l'année, le taux de pénétration mensuel des véhicules électriques a dépassé 50 % pendant 11 mois, et la part de marché annuelle a approché 55 %. Même si en juillet 2025 certaines régions ont temporairement suspendu la politique de « remplacement de l'ancien par le neuf » en raison des fonds de subvention, entraînant une baisse de 10 % des ventes en glissement mensuel, la dynamique de croissance du marché chinois reste vigoureuse. À la fin de 2025, le parc de véhicules électriques en Chine devrait atteindre 44 millions d'unités, soit 13 % du parc automobile total.

L'Europe est l'autre point fort de 2025. Sous l'effet de normes d'émissions de CO₂ plus strictes de l'Union européenne, les ventes européennes de véhicules électriques, après avoir stagné en 2024, ont fortement rebondi de 30 %, dépassant les 4 millions d'unités. Les États-Unis, quant à eux, en raison de revirements politiques tels que la suppression du crédit d'impôt fédéral, ont maintenu leur part des ventes sous la barre des 10 %, avec un net recul au quatrième trimestre.

Ce qui est plus remarquable encore, c'est que les véhicules électriques chinois au rapport qualité-prix élevé pénètrent rapidement les marchés émergents. Le rapport mentionne tout particulièrement le Népal, dont le taux de pénétration des véhicules électriques a bondi depuis 2020, principalement en raison de l'explosion des importations de véhicules électriques fabriqués en Chine. En 2025, sur les 2 millions de véhicules électriques vendus en dehors des trois principaux marchés, plus de la moitié proviennent de pays et régions d'Amérique latine, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient où le taux de pénétration dépasse 10 %.

Le dilemme stratégique et les avantages potentiels de l'industrie automobile japonaise

Pour le Japon, l'explosion généralisée du marché mondial des véhicules électriques signifie que ses avantages établis, centrés sur les technologies hybrides et les véhicules à essence, sont en train d'être réévalués.

Au cours des trente dernières années, les constructeurs japonais ont bâti un profond fossé de brevets et une solide réputation sur le marché dans les technologies hybrides, mais cela a également créé, dans une certaine mesure, une dépendance au sentier. Alors que les politiques et les préférences des consommateurs des principaux marchés mondiaux — la Chine et l'Europe — se tournent simultanément vers le tout électrique, l'avantage hybride des constructeurs japonais est difficile à transposer directement. En particulier dans un contexte où les véhicules électriques fabriqués en Chine sont extrêmement compétitifs en termes de coûts et ont déjà commencé à être massivement exportés vers les marchés émergents, le Japon risque d'être « évincé » des marchés internationaux de milieu et de bas de gamme.Cependant, le Japon n'est pas sans atouts pour renverser la situation. La croissance continue des ventes mondiales de véhicules électriques entraînera une énorme demande de matériaux clés en amont (comme le lithium, le cobalt, les matériaux pour cathodes et anodes), de semi-conducteurs de puissance, d'équipements de fabrication de précision et de procédés de fabrication de batteries. Or, ces domaines sont précisément les points forts que l'industrie japonaise a développés sur le long terme. La profondeur technologique du Japon dans les matériaux pour semi-conducteurs, les équipements haut de gamme et les composants électroniques de qualité automobile lui donne l'opportunité d'occuper une position irremplaçable dans la « partie amont » et la « couche intermédiaire » de la chaîne industrielle des véhicules électriques.

En outre, les ventes de véhicules électriques ne représentent que 5 % du parc automobile mondial, ce qui implique une énorme marge de substitution à l'avenir. L'AIE estime qu'en 2025, les véhicules électriques ont déjà remplacé une demande de pétrole de 1,2 million de barils par jour. À mesure que le taux de pénétration augmentera, la transformation du paysage énergétique contraindra également le Japon à repenser sa stratégie énergétique et ses politiques industrielles.

Compétition à long terme : de la « fabrication de véhicules complets » à la « plateforme technologique »

La concurrence mondiale des véhicules électriques n'est plus un simple jeu de vente de voitures complètes, mais une compétition de système intégré impliquant batteries, semi-conducteurs, logiciels, conduite autonome et services énergétiques. Le Japon possède une science des matériaux de pointe, une fabrication de précision et des technologies d'automatisation robotique, mais il lui manque un marché intérieur de VE purs d'envergure suffisante pour tester l'itération technologique.

De ce point de vue, les entreprises japonaises devront peut-être passer plus résolument de la « défense » à l'« attaque » — en investissant en continu dans les technologies de base de prochaine génération telles que les batteries à semi-conducteurs, les composants de puissance en carbure de silicium et les capteurs pour la conduite autonome, et en participant plus ouvertement à la reconstruction de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Le jalon du marché mondial des véhicules électriques en 2025 ne doit pas être considéré comme une donnée de vente isolée, mais comme un signal : le « paradigme technologique » de l'industrie automobile est en train de basculer à l'échelle mondiale. La capacité du Japon à passer de vainqueur de l'ère hybride à celui qui définit l'ère du tout électrique déterminera sa position réelle dans la géographie industrielle automobile mondiale au cours des vingt prochaines années.