Las ventas globales de vehículos eléctricos se aproximan a los 14 millones de unidades, mientras que el rumbo tecnológico de la industria automotriz japonesa enfrenta un duro cuestionamiento.

La aceleración de la electrificación mundial, ¿por qué Japón queda al margen?

En 2023, el mercado mundial de vehículos eléctricos presentó unos resultados que superaron las expectativas. El informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) *Global EV Outlook 2024* muestra que los nuevos vehículos eléctricos registrados en todo el mundo se acercaron a los 14 millones de unidades, un aumento interanual del 35%, lo que representa el 18% de las ventas totales de automóviles del año. Esta cifra significa que, en solo cinco años, los vehículos eléctricos han pasado de ser un producto marginal e insignificante a convertirse en una fuerza importante en el mercado automovilístico mundial.

Sin embargo, mientras China, Europa y Estados Unidos aceleran la electrificación a un ritmo asombroso, un país tradicionalmente fuerte en la automoción —Japón— permanece notablemente en silencio. El informe señala explícitamente que, incluso en mercados emergentes como la India, las ventas de vehículos eléctricos son limitadas, pero Japón, como centro mundial de la fabricación de automóviles, tiene una tasa de penetración de vehículos eléctricos gravemente desproporcionada con respecto a su posición en la industria. Detrás de este fenómeno se esconde el profundo dilema de la industria automovilística japonesa en la elección de su ruta tecnológica.

El ascenso del mercado chino y la remodelación del panorama mundial

En 2023, China acaparó casi el 60% del mercado mundial de vehículos eléctricos con 8,1 millones de unidades de nueva matriculación. Cabe destacar que este resultado se logró después de la retirada total de los subsidios estatales. El informe muestra que las ventas totales del mercado automovilístico chino solo crecieron un 5%, mientras que las ventas de vehículos de combustible tradicional cayeron un 8%: el crecimiento de los vehículos eléctricos no solo llenó el vacío dejado por la contracción de los de combustible, sino que se convirtió en el motor central que impulsa la expansión de todo el mercado automovilístico.

Lo que más alarma a la industria japonesa es que China superó a Japón en 2023 y se convirtió en el mayor exportador de automóviles del mundo. Las exportaciones anuales superaron los 4 millones de vehículos, de los cuales 1,2 millones fueron vehículos eléctricos, un aumento interanual del 80%. Los principales destinos de estos vehículos eléctricos fueron Europa y la región de Asia-Pacífico, incluidos mercados como Tailandia y Australia, que tradicionalmente estaban dominados por los fabricantes de automóviles japoneses. Esto significa que China está pasando de ser la "fábrica del mundo" a una "superpotencia exportadora de automóviles", mientras que el mapa de mercados exteriores de los fabricantes japoneses se enfrenta a una erosión.

Estados Unidos y Europa: madurez de la electrificación impulsada por las políticas

El mercado estadounidense registró 1,4 millones de matriculaciones de vehículos eléctricos en 2023, un aumento de más del 40% interanual. Los créditos fiscales proporcionados por la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), junto con las estrategias de reducción de precios de fabricantes como Tesla, impulsaron la popularización de los modelos eléctricos mainstream. Aunque en 2024 las nuevas reglas de crédito fiscal endurecieron los requisitos, reduciendo el número de modelos elegibles de unos 45 a menos de 30, las fluctuaciones a corto plazo no revirtieron la tendencia general de la electrificación en Estados Unidos.

Europa, por su parte, continuó con una curva de crecimiento estable. Las matriculaciones en la Unión Europea alcanzaron los 2,4 millones de unidades, y Alemania se convirtió en el tercer país, después de China y Estados Unidos, en superar las 500.000 matriculaciones anuales de vehículos nuevos puramente eléctricos. De ellas, los vehículos puramente eléctricos representaron el 18% de las ventas de automóviles en Alemania y los híbridos enchufables el 6%, lo que muestra que la electrificación del mercado europeo ha entrado en una fase de consumo masivo.

Desde una perspectiva global, China, Europa y Estados Unidos concentran el 95% de las ventas mundiales de vehículos eléctricos, configurando una estructura de "tres polos". Y Japón, el antiguo pionero en innovación tecnológica automovilística, está prácticamente ausente de esta ola.### La "dependencia de la trayectoria tecnológica" de Japón: la opción del híbrido y el hidrógeno

Japón no carece de tecnología de vehículos eléctricos. Ya hace décadas, los fabricantes de automóviles japoneses establecieron una ventaja de liderazgo en el ámbito de los híbridos e invirtieron enormes recursos en vehículos de pila de combustible de hidrógeno. Sin embargo, en un contexto en el que los principales mercados mundiales optaron por la ruta del vehículo puramente eléctrico (BEV), la acumulación tecnológica de Japón no se ha traducido en cuota de mercado.

Los datos del informe muestran que en 2023, en el parque mundial de vehículos eléctricos, los vehículos puramente eléctricos representaron el 70%, mientras que los híbridos enchufables representaron el 30%. Incluso si se incluyen los híbridos enchufables en las estadísticas, la proporción de modelos puramente eléctricos de Japón sigue siendo mucho menor que la de China y Europa. Más importante aún, mientras que los fabricantes de automóviles chinos y estadounidenses integran profundamente la electrificación con dimensiones como el software que define el vehículo, la cabina inteligente y la conducción autónoma, los productos de vehículos eléctricos de los fabricantes japoneses permanecen anclados en el pensamiento de fabricación tradicional de "reemplazar el motor de combustión por un motor eléctrico".

Esta dependencia de la trayectoria no se refleja solo en el extremo del producto, sino que también penetra en la cadena de suministro y el modelo de negocio. Japón cuenta con una desarrollada industria de componentes de automoción y un sistema tecnológico maduro para vehículos de combustible, pero en los componentes eléctricos centrales como baterías de tracción, motores y control electrónico, la presencia global de la industria japonesa está siendo superada rápidamente por China y Estados Unidos. El informe de la AIE señala especialmente que la cadena de suministro de baterías de vehículos eléctricos a nivel mundial está altamente concentrada, y la presencia de Japón en ella se está diluyendo.

La segunda mitad de la competencia tecnológica: ¿tiene Japón todavía una oportunidad?

Desde la tendencia de largo plazo, la revolución de la electrificación es irreversible. El informe de la AIE prevé que las ventas de vehículos eléctricos seguirán creciendo en los próximos años y que el mercado se concentrará aún más en China, Europa y Estados Unidos. Para Japón, esto es tanto un desafío como una oportunidad para reevaluar su propio sistema de innovación.

Para recuperar la iniciativa en la competencia de la próxima generación, Japón quizás necesite esforzarse en las siguientes direcciones.

Primero, reconsiderar la definición de "electrificación". El vehículo eléctrico no es solo el reemplazo del grupo motopropulsor, sino una mejora integral de la plataforma digital. Japón todavía tiene ventajas tecnológicas en materiales semiconductores, fabricación de precisión y otros campos; cómo extender estas ventajas a los chips de automoción, sensores y sistemas de software es la clave para revertir la situación.

Segundo, romper las fronteras de la tecnología de baterías. El costo de la batería de tracción representa aproximadamente un tercio del costo total del vehículo eléctrico. Los cambios en las rutas tecnológicas de las baterías (como las baterías de estado sólido) pueden remodelar el panorama de la industria. La profunda acumulación de Japón en ciencia de materiales ofrece una oportunidad potencial para la investigación y desarrollo de baterías de próxima generación, pero debe acelerar el paso del laboratorio a la producción en masa.

Tercero, ajustar la estrategia del mercado global. China ya ha formado un foso poderoso en el mercado interno, y Europa y América del Norte han establecido requisitos de producción localizada. Si los fabricantes de automóviles japoneses continúan dependiendo del modelo tradicional de exportación, enfrentarán barreras comerciales cada vez más altas. Cómo establecer líneas de producción localizadas de vehículos eléctricos en todo el mundo y adaptarse a los entornos políticos de diferentes mercados es una cuestión urgente.Cuarto, cultivar un ecosistema local de electrificación. Según los datos del informe, las ventas de vehículos eléctricos en el mercado nacional japonés son relativamente limitadas, en parte debido a la insuficiente infraestructura de carga, la limitada oferta de modelos y el débil apoyo de las políticas. Un mercado nacional poco activo difícilmente puede generar productos con competitividad global. Por lo tanto, Japón también necesita activar la demanda interna mediante la orientación de políticas y la construcción de infraestructura.

De seguidor a retador: el punto de inflexión del ecosistema de innovación japonés

Históricamente, Japón lideró la industria automotriz mundial gracias a la producción ajustada y la tecnología híbrida. Pero hoy en día, el centro de competencia de la industria automotriz ha pasado de la eficiencia mecánica a la inteligencia digital, y de los avances tecnológicos puntuales a la construcción sistemática de ecosistemas. El informe de la IEA revela claramente el panorama del mercado mundial de la electrificación, y la marginación de Japón se debe en gran medida a su apego a las trayectorias de éxito establecidas.

Sin embargo, la crisis suele ser también una oportunidad para el cambio. Las capacidades tecnológicas acumuladas por Japón en el proceso de hacer frente a la crisis energética y al envejecimiento de la población, así como la búsqueda extrema de la calidad del producto por parte de sus empresas, siguen teniendo un valor único. En la encrucijada donde convergen la electrificación y la inteligencia, si Japón puede dejar de lado su orgullo, aprender de la experiencia de los líderes mundiales y, al mismo tiempo, mantener su propia singularidad tecnológica, determinará su posición en la próxima era del automóvil.

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Fuente de datos: Todos los datos de este artículo provienen del informe Global EV Outlook 2024 de la IEA (https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2024/trends-in-electric-cars），文章为独立分析，不代表IEA观点。