Las ventas mundiales de vehículos eléctricos superan por primera vez los 20 millones de unidades, y la industria automotriz japonesa se enfrenta a una reestructuración del "paradigma tecnológico".

El mercado mundial de vehículos eléctricos supera el umbral de los veinte millones de unidades

Los datos del informe *Perspectivas de Vehículos Eléctricos Globales 2026* de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) muestran que en 2025 las ventas mundiales de vehículos eléctricos superaron por primera vez los 20 millones de unidades, un aumento interanual del 20%, lo que representa una cuarta parte de las ventas mundiales de automóviles nuevos. Desde 2021, es el quinto año consecutivo en que las ventas anuales de vehículos eléctricos en el mundo aumentan en unos 3,5 millones de unidades. Aunque el ritmo de crecimiento sigue siendo fuerte, la estructura del mercado está experimentando una transformación sutil pero profunda: la proporción de vehículos eléctricos de batería (BEV) en las ventas totales de vehículos eléctricos se ha recuperado hasta el 65%, mientras que la cuota de los vehículos eléctricos de autonomía extendida (EREV), que fueron populares durante los dos años anteriores, ha caído por debajo del 7%.

Esto significa que la ruta tecnológica de los vehículos eléctricos a nivel mundial se está convergiendo: la propulsión puramente eléctrica vuelve a ser la corriente principal de la industria. Para los fabricantes de automóviles japoneses, que aún dudan entre los híbridos y los eléctricos puros, esta es sin duda una señal que deben tomar en serio.

Divergencia regional: China lidera, Europa acelera, EE. UU. se estanca

La extrema desigualdad del crecimiento del mercado es otra característica importante del panorama mundial de los vehículos eléctricos en 2025.

China, con más de 13 millones de unidades vendidas, sigue siendo el mayor mercado de vehículos eléctricos del mundo, representando el 60% de las ventas globales. Durante 11 meses del año, la penetración mensual de vehículos eléctricos superó el 50%, y la cuota de mercado anual se acercó al 55%. Incluso cuando en julio de 2025 algunas regiones suspendieron temporalmente la política de «renovación por uno nuevo» por falta de fondos de subsidio, lo que provocó una caída intermensual del 10% en las ventas, el impulso de crecimiento del mercado chino sigue siendo abundante. Se estima que para finales de 2025, el parque de vehículos eléctricos en las carreteras de China habrá alcanzado los 44 millones de unidades, lo que representa el 13% del total de vehículos en circulación.

Europa es otro punto destacado de 2025. Impulsadas por las normas de emisiones de CO₂ más estrictas de la UE, las ventas de vehículos eléctricos en Europa, tras estancarse en 2024, repuntaron con fuerza un 30%, superando los 4 millones de unidades. Estados Unidos, por su parte, debido a fluctuaciones políticas como la eliminación del crédito fiscal federal, mantuvo su cuota de ventas por debajo del 10% y experimentó una clara caída en el cuarto trimestre.

Lo que merece más atención es que los vehículos eléctricos fabricados en China, de alta relación calidad-precio, están abriendo rápidamente los mercados emergentes. El informe menciona especialmente a Nepal, cuya penetración de vehículos eléctricos ha aumentado considerablemente desde 2020, y la razón clave es el aumento vertiginoso de las importaciones de vehículos eléctricos de fabricación china. En 2025, de los 2 millones de vehículos eléctricos vendidos fuera de los tres principales mercados, más de la mitad provinieron de países y regiones de América Latina, Asia-Pacífico y Oriente Medio con una penetración superior al 10%.

El dilema estratégico y las ventajas potenciales de la industria automotriz japonesa

Para Japón, la explosión integral del mercado mundial de vehículos eléctricos significa que sus ventajas existentes, centradas en las tecnologías de híbridos y de vehículos de combustible, están siendo reevaluadas.

En las últimas tres décadas, los fabricantes japoneses han construido un profundo foso de patentes y una sólida reputación en el mercado en la tecnología híbrida, pero esto también ha creado, hasta cierto punto, una dependencia de la trayectoria. Cuando las políticas y las preferencias de los consumidores en los principales mercados mundiales —China y Europa— se vuelven a la vez hacia los vehículos eléctricos puros, la ventaja híbrida de los fabricantes japoneses difícilmente puede transferirse directamente. Especialmente en el contexto de que los vehículos eléctricos fabricados en China tienen una competitividad de costos extremadamente fuerte y ya han comenzado a exportarse a gran escala a los mercados emergentes, Japón se enfrenta al riesgo de ser «expulsado» del mercado internacional de gama media y baja.Sin embargo, Japón no carece de bazas para darle la vuelta al juego. El continuo aumento del volumen de vehículos eléctricos a nivel mundial impulsará una enorme demanda de materiales clave de la parte alta de la cadena de suministro (como litio, cobalto, materiales para cátodos y ánodos), semiconductores de potencia, equipos de fabricación de precisión y procesos de fabricación de baterías. Y estos son precisamente los puntos fuertes que la industria japonesa ha acumulado durante mucho tiempo. La profundidad tecnológica de Japón en materiales semiconductores, equipos de alta gama y componentes electrónicos de grado automotriz le brinda la oportunidad de ocupar una posición insustituible en la "parte alta" y la "capa intermedia" de la cadena industrial de los vehículos eléctricos.

Además, las ventas de vehículos eléctricos representan solo el 5% del parque automovilístico mundial, lo que significa que aún hay un enorme espacio de sustitución en el futuro. La AIE estima que en 2025 los vehículos eléctricos ya han sustituido una demanda de petróleo de 1,2 millones de barriles diarios. A medida que la tasa de penetración siga aumentando, la transformación del panorama energético también obligará a Japón a repensar su estrategia energética y sus políticas industriales.

Competencia a largo plazo: de la "fabricación de vehículos completos" a la "plataforma tecnológica"

La competencia global de vehículos eléctricos ya no es un simple juego de ventas de vehículos completos, sino una competencia de sistemas integrales que abarca baterías, semiconductores, software, conducción autónoma y servicios energéticos. Japón cuenta con tecnología de primer nivel en ciencia de materiales, fabricación de precisión y automatización robótica, pero carece de un mercado nacional de vehículos puramente eléctricos con suficiente escala para probar la iteración tecnológica.

Desde esta perspectiva, las empresas japonesas quizás necesiten pasar de manera más decidida de la "defensa" al "ataque": invertir continuamente en tecnologías centrales de próxima generación, como baterías de estado sólido, dispositivos de potencia de carburo de silicio y sensores de conducción autónoma, y participar en la reestructuración de las cadenas de suministro globales con una actitud más abierta.

El hito del mercado mundial de vehículos eléctricos en 2025 no debe considerarse una cifra de ventas aislada, sino una señal: el "paradigma tecnológico" de la industria automotriz está cambiando a escala global. Si Japón puede pasar de ser el ganador de la era híbrida a convertirse en el definidor de la era puramente eléctrica determinará su posición real en el mapa de la industria automotriz mundial durante las próximas dos décadas.